Банк России публикует первый ежеквартальный аналитический обзор «Банковский сектор»
Новый обзор дополняет ежемесячный информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации» и позволяет получить расширенную информацию об основных событиях за квартал, повлиявших на финансовое состояние банковского сектора.
В аналитическом обзоре представлены факторный анализ финансового результата и капитала банков, динамика чистой процентной маржи и стоимости риска, а также проводится сегментный анализ кредитного портфеля с углубленной характеристикой его качества.
В I квартале 2021 года банки нарастили кредитные портфели (корпоративный — на 1% и розничный — на 4,4%), что вместе со снижением операционных и резервных расходов было одними из причин роста прибыли на 24% по сравнению с IV кварталом 2020 года. В частности, по корпоративным кредитам произошло даже небольшое восстановление резервов (хотя обычно такие расходы составляют около 1% от кредитного портфеля в годовом выражении), что вызвано снижением оценки ожидаемых потерь на фоне восстановления экономики, досрочными погашениями и уступками кредитов. Часть расходов на резервы, вероятно, «прошла» внутри корректировки прибыли прошлых лет (общая сумма корректировки составила 194 млрд рублей) непосредственно в капитале, минуя отчет о прибылях и убытках. В связи с этим в II квартале резервные расходы могут быть выше.
Чистая процентная маржа в I квартале 2021 года сократилась незначительно — на 0,1 п.п., до 4,2%. Но в дальнейшем она может снизиться сильнее из-за роста ставок, так как пассивы, как правило, переоцениваются несколько быстрее активов. Однако все же эффект будет сглажен тем, что около 40% корпоративных кредитов имеют плавающие ставки, потребительские кредиты достаточно быстро оборачиваются, а по части ипотеки (льготные кредиты по ставке 6,5%) бюджет, по сути, покрывает рост стоимости фондирования.
В I квартале 2021 года наблюдался заметный прирост государственных средств (на 73,6%), что связано с налоговыми поступлениями и получением денежных средств в рамках аукционов по размещению ОФЗ, в то время как прирост средств юридических лиц был не таким существенным (+1,9%), а средства населения сократились на 2,6%, что обусловлено в основном сезонным оттоком в январе.
Показатель достаточности капитала Н1.0 почти не изменился (12,6% по итогам I квартала 2021 года), так как рост активов, взвешенных по риску, был нивелирован положительным влиянием заработанной прибыли и размещением субординированных облигаций. Но при этом качество капитала выросло, так как улучшились показатели Н1.1 и Н1.2 (на 0,95 и 1,05 п.п., до 9,7 и 10,8% соответственно) после аудита прибыли за прошлый год.
Российские банки: финансовые итоги 2021 года
Крупнейшие банки ставят рекорды по прибыли. Банки активно кредитуют как компании, так и частных лиц. Из-за повышения ключевой ставки Центробанком вклады становятся привлекательнее, а кредиты – менее доступными. Госпрограммы поддерживают выдачу ипотеки и кредитов малому бизнесу. Качество технологических сервисов стало для банков важнейшим фактором выживания. На банковский рынок выходят новые собственники. Разбор основных объемов проблемных активов еще впереди.
Банковский сектор вернулся к нормальной работе раньше, чем пострадавшие от пандемии отрасли российской экономики. За 2021 год основные показатели деятельности банков уверенно росли, а прибыль госбанков побила все прежние рекорды.
Согласно данным Банка России, за 2021 год активы банков выросли на 16% с учетом влияния валютной переоценки и составили 120 трлн. рублей.
Объем кредитов физлицам за 2021 год вырос на 23,2% и составил 25,1 трлн. рублей. Ипотека послужила важнейшим драйвером роста розничного кредитного портфеля из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых». Россияне спешили купить жилье в кредит, так как условия программы были сделаны менее привлекательными с июля месяца – ставка была повышена до 7% годовых, а максимальный размер кредита стал одинаков для всех регионов страны. После продления госпрограммы по новым условиям доля первичного жилья, приобретаемая по льготной ипотеке, снизилась с 90% до 60%. А часть спроса перешла на программу «семейная ипотека». Всего по итогам года рост ипотечного портфеля банков составил 30%.
Вследствие возросшей потребительской активности также возросли выдачи автокредитов. Годовой темп роста автокредитов составил 22%. В условиях резкого роста цен на автомобили банки увеличивали как среднюю сумму, так и средний срок автокредитов. Годовой темп роста потребкредитов составил 20%, что значительно выше, чем в 2020 году (8,8%). Доля просроченных кредитов физлицам составила всего 4%.
Объем кредитов юрлицам за 2021 год вырос на 11,7% и составил 52,7 трлн. рублей. Банки активно кредитуют как крупные компании, так и компании малого бизнеса, объем кредитного портфеля клиентам МСБ возрос на 23%, около 40% прироста портфеля составили выдачи по льготным госпрограммам. А 30% прироста корпоративных кредитов обеспечил переход застройщиков на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец года 5,6%.
За период с марта 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам. Всего было реструктурировано 2,1 миллиона кредитных договоров с физлицами на общую сумму 1 трлн. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 104 тысячи кредитных договоров на сумму 954 млрд. рублей. Наибольший объем реструктурированной ссудной задолженности у компаний МСБ пришелся на кредиты предприятиям, занимающихся операциями с недвижимостью, предприятиям оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 6,1 трлн. рублей, что составляет 16,5% от общего размера кредитного портфеля. После новых волн пандемии Банк России рекомендовал банкам продолжить программу реструктуризации кредитов предприятий и граждан из отраслей, пострадавших от пандемии.
По прогнозам Банка России, до 30% от реструктурированных кредитов могут оказаться проблемными. Но это составит не более 3% от общего объема кредитного портфеля. Часть компаний, наиболее пострадавших от пандемийных ограничений, может обанкротиться. В основном речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, работающих в сфере услуг. В этом случае банкам придется заняться реализацией заложенного имущества.
Запас капитала банковской системы на 1 января 2022 года оценивается Центробанком в 6,1 трлн. рублей или 9,1% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем проблемных ссуд банки смогут списать за счет собственных средств без нарушения обязательных нормативов. Однако Центробанком предполагается, что с учетом реализации заложенного имущества списывать придется гораздо меньшую сумму. При этом в банковской системе запас капитала распределен между банками очень неравномерно.
Средства физлиц в банках возросли за 2021 год на 5,7% до 34,7 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. В основном росли остатки на текущих счетах, а этом объем вкладов возрос всего на 0,1% до 21,2 трлн. рублей. Это объясняется оттоком вкладов в первом полугодии, вызванным низкими процентными ставками. Отток вкладов прекратился после начала Банком России нового цикла роста процентных ставок. Сейчас привлекательность вкладов восстанавливается, хотя ставки по ним все еще остаются ниже уровня потребительской инфляции.
Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 18% до 38,3 трлн. рублей. Это связано, в том числе, с ростом валютной выручки компаний из-за роста цен на экспортируемые сырьевые товары.
Прибыль банковского сектора за 2021 год составила 2,4 трлн. рублей, что на 50% превышает результат аналогичного периода 2020 года. Убыток показали 99 банков, а прибыль 236. Прибыль росла в основном за счет роста объемов бизнеса и, соответственно, роста процентных и комиссионных доходов. Важную роль сыграло снижения расходов на создание резервов на потери по ссудам, т.к. банки много зарезервировали в 2020 году, когда ситуация с качеством кредитов была крайне неопределенной.
При этом доля активов прибыльных банков составляет 98% от общих активов банковской системы, а 85% прибыли получено системно значимыми банками, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.
Важным событием для банковского сектора стал переход Банка России в марте 2021 года к нейтральной процентной политике. Это вызвало сразу несколько повышений ключевой ставки, которая достигла уровня 9,5% годовых в феврале 2022 года. Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в числе важных причин такого решения – быстрый рост инфляции и возросшие санкционные риски.
Банки традиционно изменяют ставки по кредитам и вкладам осторожно, с небольшой задержкой следуя за решениями регулятора. В такой ситуации средняя ставка по привлеченным ресурсам обычно растет быстрее, чем средняя ставка по кредитному портфелю. Однако банки успешно справились с задачей сохранить постоянным размер маржи. Это хорошо заметно на приведенных ниже графиках изменения процентных ставок и чистой процентной маржи.
Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.
Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям
Размер кредитного портфеля на 1 января 2022г., млн. рублей
Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Московский Кредитный Банк
Всероссийский Банк Развития Регионов
Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.
Как видим, большинство крупных банков наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. В процентном отношении активнее всех наращивали кредитный портфель Совкомбанк и банк «Дом.РФ». Интересно, что в 2021 году наиболее активные частные банки обогнали большинство госбанков по темпам наращивания кредитного портфеля предприятиям.
Напомним, что банк «Пересвет» проходит процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразованного в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.
Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам
Размер кредитного портфеля на 1 января 2022г., млн. рублей
Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Хоум Кредит Банк
Московский Кредитный Банк
Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.
В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Совкомбанк. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ по-прежнему на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.
В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Совкомбанк, МТС Банк, Росбанк, Банк ДОМ.РФ и Тинькофф Банк. Рост показателей Росбанка частично может объясняться присоединением к нему дочернего розничного Русфинанс банка, которое завершилось в 1 квартале. Некоторые банки, ранее традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.
Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле
Размер просрочки на 1 января 2022г., млн. рублей
Размер просрочки на 1 января 2021г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Московский Индустриальный Банк
Московский Кредитный Банк
Московский Областной Банк
Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.
В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Банки продолжают разбор проблемных кредитов, который был сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.
Банк плохих долгов «Траст» занял почетное первое место по объему портфеля. Это произошло благодаря значительному сокращению величины просрочки в Сбербанке. Заметно нарастили объемы просрочки в относительном выражении банки РНКБ, БМ-банк, Совкомбанк, Тинькофф банк и Почта банк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Мособлбанку, Газпромбанку и Сбербанку. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.
Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий
Размер средств предприятий на 1 января 2022г., млн. рублей
Размер средств предприятий на 1 января 2021г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Московский Кредитный Банк
Всероссийский Банк Развития Регионов
Национальный Клиринговый Центр
Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.
Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. У крупнейших банков приток средств предприятий в разы превысил среднее значение по всему банковскому сектору. Это косвенно свидетельствует о том, что крупные банки захватывают все большую часть средств и оборотов клиентов, а у малых банков приток средств клиентов был совсем небольшим. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Небольшой отток средств предприятий произошел в ЮниКредит банке и Ситибанке.
Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
Размер вкладов физлиц на 1 января 2022г., млн. рублей
Размер вкладов физлиц на 1 января 2021г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Московский Кредитный Банк
Хоум Кредит Банк
Уральский Банк Реконструкции и Развития
Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.
В 2021 году важную роль в поведении вкладчиков играли фактор рекордно низких ставок по вкладам и резкий рост потребительской инфляции по товарам повседневного спроса на фоне стагнации реальных доходов у значительной части россиян. Из таблицы хорошо видно, в каких банках в 2021 году были самые выгодные для вкладчиков условия по депозитам. В относительном выражении значительный приток средств вкладчиков произошел в СМП банке, Тинькофф банке, Хоум Кредит банке и в Альфа банке.
Таблица 6. 20 самых прибыльных банков
Чистая прибыль на 1 января 2022г., млн. рублей
Финансовый результат на 1 января 2021г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Московский Кредитный Банк
Национальный Клиринговый Центр
Всероссийский Банк Развития Регионов
Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.
Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 2021 год, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Большинство участников рейтинга показали результат заметно лучше, чем в 2020 году. Тем не менее, уже традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком, который улучшил свой прошлогодний результат на целых 58%. Впечатляюще нарастили размер прибыли ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк.
Таблица 7. 20 самых убыточных банков
Убыток на 1 января 2022г., млн. рублей
Финансовый результат на 1 января 2021г., млн. рублей
Изменение, млн. рублей
Московский Индустриальный Банк
Московский Областной Банк
Национальный Резервный Банк
Первый Инвестиционный Банк
Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.
Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 2021 год, дана величина финансового результата за 2020 год. Отметим, что у Московского индустриального банка, МСП банка, Мособлбанка и банка «Русский стандарт» финансовый результат заметно ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В целом результаты 2021 года оказались для банковской отрасли весьма успешными. Банки сумели избежать возможных тяжелых последствий отложенного стресса 2020 года, а также негативного влияния сохраняющихся противопандемийных ограничений.
Из важных факторов, которые не видны в финансовой отчетности, можно выделить возросшую роль систем дистанционного банковского обслуживания, которые получили во время пандемии коронавируса новый толчок к развитию. Даже после снятия ограничений доля операций по удаленным каналам превышает докризисную. Все больше банковских услуг становятся доступными без посещения банковских офисов. Однако у этого процесса есть и обратная сторона – в случае необходимости становится сложнее дистанционно пробиться к «живому» сотруднику банка через частокол роботизированных колл-центров.
Крупные банки вкладывают значительные средства в построение и развитие собственных экосистем, дополнительно укрепляя свое положение на рынке, привлекая новых клиентов и зарабатывая доходы в нефинансовых секторах рынка. Также растет роль программных систем в анализе банками платежей своих клиентов. Тестирование программной платформы «Знай своего клиента» должно снизить долю задержанных платежей клиентов банков, на что чаще всего жалуются компании из сектора МСБ.
Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады помешали банкам нарастить объем вкладов в 2021 году. Часть изъятых вкладов осталась в банках на текущих счетах и может быть возвращена на вклады при условии дальнейшего роста процентных ставок. А часть изъятых с вкладов средств направляется россиянами на фондовый рынок. Банки сами стали активными участниками этого процесса, предлагая частным клиентам брокерские услуги.
В 2021 году потребительское кредитование серьезно оживилось. За счет получения кредитов часть россиян стремится компенсировать падение своих реальных доходов и рост цен на товары. Важную роль сыграли и низкие ставки по кредитам в 1 полугодии. Банк России чтобы не допустить перегрева рынка кредитования физлиц вводит все новые ограничения для кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Однако пока вводимые ограничения лишь немного притормозили рост потребкредитования. А ухудшение условий госпрограмм льготной ипотеки и рост цен на жилье пока серьезно не сказалось на росте ипотечного кредитования. Однако в 2022 году ожидается охлаждение потребкредитования как из-за роста процентных ставок, так и из-за регуляторных ограничений Банком России выдачи потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 80%) и сроком более 5 лет.
Кредитование корпоративных заемщиков после застоя в 1 квартале вновь активизировалось. Но пока многие компании с осторожностью начинают новые проекты, а банки с еще большей осторожностью их финансируют.
Ситуация с ликвидностью в банковском секторе остается стабильной. Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец рассматриваемого периода 17,3 трлн. рублей, что достаточно для покрытия 32% совокупных средств клиентов в рублях. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $45 млрд., чего достаточно для покрытия 13% всех обязательств в валюте. При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас достаточно дорогой для них ликвидности.
В 2021 году Банк России возобновил зачистку сектора от слабых игроков. Всего за год были отозваны лицензии у 26 кредитных организаций, еще 6 кредитных организаций сдали лицензии сами в результате добровольной ликвидации, а также произошло 5 реорганизаций кредитных организаций в форме присоединения к более крупным. С рынка из-за отзыва лицензии в первую очередь уходили небольшие банки, к которым у регулятора накопились серьезные вопросы по чистоте проводимых операций. Однако такая зачистка касается лишь небольшой части банковских клиентов, т.к. доля активов таких банков составила всего 0,12% в общих активах банковской системы страны. В 2022 году эксперты рейтинговых агентств «АКРА» и «Эксперт РА» ожидают уход с рынка еще примерно 30 банков.
Одновременно на банковский рынок выходят новые собственники. В 2021 году небольшие банки для проведения расчетов приобрели компании Wildberries, Ozon и Яндекс. Компания Pioneer Capital Invest из Казахстана приобрела у Банка России Азиатско-Тихоокеанский банк.
Прибыль у большинства крупных банков значительно превысила результат 2020 года. Рентабельность капитала в банках топ-30 по активам втрое выше, чем в остальных банках. Основной объем прибыли банковского сектора традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего в Сбербанке.
К экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, банки подошли в значительно лучшей форме, чем было, например, в 2008 и в 2014 годах, в том числе благодаря удалению Центробанком с рынка слабых игроков и улучшения качества надзора. Однако проблемы в пострадавших от пандемии секторах российской экономики сохраняются, и ограничения на работу предприятий сферы услуг продолжают действовать. Кроме того, возросли санкционные риски, а временные убытки на фондовом рынке снизят размер прибыли банков в 1 квартале 2022 года. Рост ставок по кредитам и ужесточение регулирования отрасли Банком России не позволят банкам наращивать объемы кредитных портфелей населению прежними темпами. Драйверами роста останутся ипотека и кредиты предприятиям МСБ, которые активно поддерживаются госпрограммами.
Банкам придется продолжить разбор проблемных кредитов, который может занять еще год-полтора. Но, по мнению Банка России, текущий запас банковского сектора по капиталу будет вполне достаточен для покрытия потенциальных потерь.
Аналитика: Банковский сектор. I квартал 2021 г.
Новый обзор дополняет ежемесячный информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации» и позволяет получить расширенную информацию об основных событиях за квартал, повлиявших на финансовое состояние банковского сектора.
В аналитическом обзоре представлены факторный анализ финансового результата и капитала банков, динамика чистой процентной маржи и стоимости риска, а также проводится сегментный анализ кредитного портфеля с углубленной характеристикой его качества.
В I квартале 2021 года банки нарастили кредитные портфели (корпоративный — на 1% и розничный — на 4,4%), что вместе со снижением операционных и резервных расходов было одними из причин роста прибыли на 24% по сравнению с IV кварталом 2020 года. В частности, по корпоративным кредитам произошло даже небольшое восстановление резервов (хотя обычно такие расходы составляют около 1% от кредитного портфеля в годовом выражении), что вызвано снижением оценки ожидаемых потерь на фоне восстановления экономики, досрочными погашениями и уступками кредитов. Часть расходов на резервы, вероятно, «прошла» внутри корректировки прибыли прошлых лет (общая сумма корректировки составила 194 млрд рублей) непосредственно в капитале, минуя отчет о прибылях и убытках. В связи с этим в II квартале резервные расходы могут быть выше.
Чистая процентная маржа в I квартале 2021 года сократилась незначительно — на 0,1 п.п., до 4,2%. Но в дальнейшем она может снизиться сильнее из-за роста ставок, так как пассивы, как правило, переоцениваются несколько быстрее активов. Однако все же эффект будет сглажен тем, что около 40% корпоративных кредитов имеют плавающие ставки, потребительские кредиты достаточно быстро оборачиваются, а по части ипотеки (льготные кредиты по ставке 6,5%) бюджет, по сути, покрывает рост стоимости фондирования.
В I квартале 2021 года наблюдался заметный прирост государственных средств (на 73,6%), что связано с налоговыми поступлениями и получением денежных средств в рамках аукционов по размещению ОФЗ, в то время как прирост средств юридических лиц был не таким существенным (+1,9%), а средства населения сократились на 2,6%, что обусловлено в основном сезонным оттоком в январе.
Показатель достаточности капитала Н1.0 почти не изменился (12,6% по итогам I квартала 2021 года), так как рост активов, взвешенных по риску, был нивелирован положительным влиянием заработанной прибыли и размещением субординированных облигаций. Но при этом качество капитала выросло, так как улучшились показатели Н1.1 и Н1.2 (на 0,95 и 1,05 п.п., до 9,7 и 10,8% соответственно) после аудита прибыли за прошлый год.
Обзор ситуации в банковском секторе в августе 2021 года
Эксперты РИА Рейтинг на основе официальной статистики провели анализ данных и подготовили аналитическую записку о динамике ключевых показателей банковского сектора в августе 2021 года
РИА Рейтинг – 27 сен. Российский банковский сектор в августе характеризовался замедлением темпов прироста нетто-активов относительно динамики большей части предыдущих месяцев. Объем активов за месяц вырос в номинальном и реальном выражениях на 0,9% и на 0,8% соответственно. Для сравнения в 2021 году прирост в номинальном выражении был хуже только в июне и в феврале, а в реальном – в январе, феврале и июне. Однако за последние 12 месяцев результат августа является неплохим, прирост в обоих выражениях в более чем половине из этих 12 месяцев был хуже, чем в августе текущего года. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в оставшиеся месяцы 2021 года темпы прироста будут сопоставимы с результатом августа или несколько лучше.
С начала года (январь-август) активы банковского сектора выросли на 9,2% в номинальном выражении и на 9,4% в реальном, что является очень хорошим результатом. В реальном выражении результат 2021 года оказался лучшим почти за десятилетие. Последний раз сопоставимая динамика была в далеком 2012 году. Аналитики РИА Рейтинг связывают сильный результат в реальном выражении 2021 года с мягкой денежно-кредитной политикой и поддержкой экономики из-за пандемии, как следствие окончание этого этапа в среднесрочной перспективе замедлит темпы прироста.
Кредитование юридических лиц в августе замедлилось после существенного прироста в июле. Объем выданных корпоративным клиентам кредитов (все юридические лица за исключением кредитных организаций) за месяц вырос на 0,7% в реальном выражении и на 0,8% в номинальном. В июле прирост был более чем в 2 раза больше – +1,7% в номинальном выражении и +1,5% в реальном выражении. Слабый результат в августе, с высокой долей вероятности, объясняется избыточным заимствованием кредитов в июле из-за ожидания повышения ставок в экономике. В целом прирост корпоративного кредитования за последние 2 месяца был относительно неплохим.
На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 сентября, реальный прирост кредитования юридических лиц составил +10,4%. Таким образом, на скользящем отрезке корпоративное кредитование замедляется третий месяц подряд. Стоит отметить, что локальный максимум был в мае – 11,3%. Однако текущие темпы прироста на скользящем отрезке пока заметно опережает результат на 1 сентября 2020 года, когда корпоративное кредитование росло на 9,4%. Аналитики РИА рейтинг ожидают, в сентябре-ноябре темпы прироста корпоративного кредитования будут несколько выше, чем в августе.
Розничное кредитование в августе продолжило характеризоваться очень высокими темпами прироста, несмотря на введенные Центробанком ограничения. Выдача розничных кредитов в реальном выражении за месяц составила 2% после прироста на 1,8% в июле. Тенденция высоких темпов прироста потребительского кредитования началась еще в феврале 2021 года, а с марта месячный прирост в большинстве месяцев превышал 2%. Стоит отметить, что в июле была сокращена программа по льготной ипотеке, а также ужесточено регулирование розничного кредитования, однако, как видно, в целом пока это не принесло ожидаемого эффекта. На этом фоне Банк России, анонсировал дополнительные ограничения кредитования населения, в частности, с 1 октября будут повышены надбавки по необеспеченным кредитам, а также потребуется формировать больше резервов по клиентам с высоким значением предельной долговой нагрузки. Вероятно, на фоне таких новостей сентябрь тоже будет очень сильным в части динамики розничного кредитования, так как банки будут стремиться прокредитовать большее число заемщиков по «старым» лояльным требованиям. При этом в октябре динамика розничного кредитования может немного замедлится, однако, учитывая большой запас капитала у банков и высокую прибыль, очень сильного эффекта в краткосрочной перспективе ожидать не стоит. Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что замедление розничного кредитования из-за введения ужесточения и повышения ставок в экономике произойдет в 2022 году.
В целом за январь-август прирост розничного кредитования в реальном выражении составил +16,1%, что более чем в 2 раза больше чем за аналогичный период 2020 года. Стоит отметить, что больший прирост был последний раз во времена кредитного бума 2013 года – порядка 19-20%. На скользящем 12 месячном отрезке, который закончился 1 сентября, темпы прироста розничного кредитования в реальном выражении ускорились до +22,1% против +13,3% на 1 сентября 2020.
Пассивная база российского банковского сектора в августе характеризовалась очень высокими темпами прироста средств юридических лиц и небольшим увеличением вкладов населения.
Темпы прироста средств юридических лиц за месяц увеличились в номинальном выражении до 2,6%, а реальный прирост составил 2,4%, что является очень хорошим результатом, немного превосходящим локальный максимум мая 2021 года (по приросту средств корпоративных клиентов и реальном выражении был +2,4%). В абсолютных величинах прирост средств юридических лиц в августе составил +883 миллиарда рублей против +641 миллиарда в мае. Таким образом, результат в августе можно считать выдающимся. Согласно данным Банка России, большую часть прироста средств юридических лиц в августе обеспечили компании нефтегазовой и металлургической отраслей (+564 миллиарда рублей). Также стоит отметить, что значительный прирост средств юридических лиц в реальном выражении наблюдался после двух месяцев снижения, что в целом повторяет тенденцию марта-мая 2021 года и свидетельствует о неустойчивой динамике данного вида фондирования.
При этом объем средств населения в августе практически не изменился. Реальный прирост средств физических лиц составил 0,1%, а в номинальном выражении – +0,2%. Для сравнения, в июне и июле реальный прирост был 0,4% и 0,5% соответственно. В августе темпы прироста средств населения могли бы быть еще хуже, однако ситуацию частично исправила выплата 200 миллиардов социальной помощи. Стоит отметить, что в августе, впервые в 2021 году, наблюдается приток средств на срочных счетах (депозитах). По мнению аналитики РИА Рейтинг, рост средств на срочных вкладах продолжится и в сентябре, во-первых, из-за дополнительных выплат пенсионам в сентябре (500 миллиардов), а также в декабре из-за более ранних выплат зарплат, социальных пособий и премий по итогам 2021 года.
Доналоговая прибыль российского банковского сектора в августе в очередной раз в 2021 году обновила исторический рекорд. Объем месячной прибыли, по данным Банка, в августе составил 297 миллиардов рублей. Таким образом, исторический месячный рекорд по прибыли (295 миллиардов рублей), который банковский сектор показал в июле 2021 года, продержался лишь один месяц. В целом только за июль-август банки заработали 592 миллиарда рублей, что, для сравнения, больше прибыли за весь 2015 год. Высокая прибыльность в июле и августе почти не оставляет шансов устоять квартальному рекорду по прибыли. Напомним, во втором квартале 2021 года прибыль банковского сектора составила 755 миллиардов.
В целом с начала 2021 года месячный результат по прибыли не опускался ниже 200 миллиардов рублей. Как следствие, за январь-август 2021 года банки уже заработали чуть более 2 триллионов рублей, что на 76% больше чем за тот же период в 2020 году и лишь на 10 миллиардов меньше чем за весь рекордный 2019 год.
На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 сентября, банкам удалось заработать более 2,85 триллиона рублей доналоговой прибыли, что является историческим рекордом. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, весьма вероятно, что по итогам 2021 года банковский сектор сможет заработать более 3 триллионов рублей прибыли, что более чем в 1,5 раза превышает исторический рекорд по годовой прибыли 2019 года.
Ситуация с отзывом банковских лицензий в августе-сентябре была относительно спокойной по сравнению с серединой 2021 года. В августе-сентябре 2021 года, по состоянию на 27 сентября 2021 года, своих лицензий лишились только 2 кредитные организации, и еще 5 банков были ликвидированы в добровольном порядке. Для сравнения в июне-июле 5 кредитных организаций покинули банковский рынок из-за отзыва лицензии, а в апреле-мае – 11 банков. Суммарный объем брутто активов банков, принудительно лишенных лицензии в августе-сентябре 2021 года, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил только 16 миллиардов рублей против 35 миллиардов рублей в июне-июле и 56 миллиардов рублей в апреле-мае. При этом активы лишенных лицензии КС БАНКа составляли 12,2 миллиарда рублей, а Банка «ПЛАТИНА» – 4 миллиарда рублей. В рейтинге на 1 июня КС БАНК занимал 171-е место по брутто активам, а банк «ПЛАТИНА» – 237-е место. По оценкам РИА рейтинг, всего с начала года по 27 сентября уже были принудительно отозваны 23 лицензий у банков и небанковских кредитных организаций, 38 банка были ликвидированы, и еще у 5 банков лицензия была аннулирована. Объем активов всех банков с принудительно отозванной лицензией в 2021 году, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 136 миллиардов рублей. В целом же в 2021 году банковский рынок покинули 66 кредитных организаций.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»